中國環(huán)保設備產(chǎn)業(yè)遷移路徑及環(huán)保設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢全景圖

       世界上的大多數國家在經(jīng)濟快速發(fā)展的過(guò)程中，都被環(huán)境污染問(wèn)題所困擾，而且無(wú)一例外的都走了“先污染、后治理”的老路。環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟和穩定期都要伴隨著(zhù)經(jīng)濟的波動(dòng)、環(huán)境危害事件的催化、政府對環(huán)保的重視以及人民意識的提升。美國、日本和中國的環(huán)境質(zhì)量與經(jīng)濟發(fā)展都復合環(huán)境庫茨涅茲曲線(xiàn)的特征，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期，環(huán)保設備制造業(yè)波動(dòng)幅度較大。其產(chǎn)業(yè)遷移分為兩個(gè)階段：階段一在政策影響下，產(chǎn)業(yè)大幅向天津遷移；階段二，在發(fā)揮東部地區裝備制造業(yè)優(yōu)勢的前提下，向中部地區轉移。

　　環(huán)境庫茨涅茲曲線(xiàn)

　　學(xué)術(shù)界對環(huán)境和經(jīng)濟發(fā)展之間的關(guān)系提出了一個(gè)“環(huán)境庫茨涅茲曲線(xiàn)”，即環(huán)境質(zhì)量與經(jīng)濟發(fā)展成“倒U型”的關(guān)系。當一個(gè)國家經(jīng)濟發(fā)展水平較低的時(shí)候，環(huán)境污染的程度較輕，但是隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，環(huán)境污染由低趨高，環(huán)境惡化程度隨經(jīng)濟的增長(cháng)而加??；當經(jīng)濟發(fā)展達到一定水平后，環(huán)境污染又由高趨低，其環(huán)境污染的程度逐漸減緩，環(huán)境質(zhì)量逐漸得到改善，這種現象被稱(chēng)為環(huán)境庫茲涅茨曲線(xiàn)。

　　這一現象的內在機制是由規模效應、結構效應和技術(shù)效應三者共同作用的。規模效應是指污染會(huì )隨著(zhù)生產(chǎn)經(jīng)濟規模的擴大而增加，結構效應是指隨著(zhù)生產(chǎn)規模的擴大，產(chǎn)業(yè)結構也在不斷升級轉換，一般農業(yè)向工業(yè)的轉變會(huì )增加污染排放，工業(yè)向服務(wù)業(yè)轉變會(huì )減少污染排放，這兩次產(chǎn)業(yè)轉換使得“經(jīng)濟-環(huán)境”系統呈現“倒U型”關(guān)系；技術(shù)效應是指在產(chǎn)業(yè)結構的轉變過(guò)程中，離不開(kāi)技術(shù)的革新，它在提高生產(chǎn)率的同時(shí)會(huì )減少污染排放，污染隨技術(shù)提升成比例遞減。

　　全球環(huán)保行業(yè)發(fā)展現狀

　　全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程總覽，各國發(fā)展階段不同

　　結合環(huán)境庫茨涅茲曲線(xiàn)可知，當經(jīng)濟處于不同的發(fā)展階段時(shí)，環(huán)境污染情況也各不相同。從全球視角看，各個(gè)國家的經(jīng)濟發(fā)展水平不同、產(chǎn)業(yè)結構不同，造成的環(huán)境污染問(wèn)題也不盡相同，故環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也處于不同的發(fā)展階段。

　　美國、加拿大、西歐等發(fā)達國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對完善，中國、俄羅斯等處于發(fā)展期，非洲、南美洲與部分亞洲國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對落后。

　　歷經(jīng)波折后，美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入穩定發(fā)展期

　　19世紀以來(lái)，工業(yè)革命為美國經(jīng)濟的騰飛奠定了堅實(shí)基礎，1920-1970年鑒，美國的全要素生產(chǎn)率達到了歷史高峰。而環(huán)境問(wèn)題與經(jīng)濟發(fā)展如影隨形，和其他發(fā)達國家一樣，美國同樣經(jīng)歷了“先污染，后治理”的過(guò)程。美國環(huán)保發(fā)展歷程分為四個(gè)階段：孕育期、發(fā)展初期、緩慢發(fā)展期、穩定增長(cháng)期。

　　第一階段：孕育期（20世紀70年代之前），在工業(yè)化及經(jīng)濟快速增長(cháng)初期，美國一開(kāi)始對環(huán)境問(wèn)題的重視程度也較弱，環(huán)境污染問(wèn)題處于累積階段。但隨著(zhù)19世紀中葉出現的多諾拉二氧化硫事件、洛杉磯光化學(xué)污染事件等的出現，環(huán)境污染問(wèn)題開(kāi)始顯露。

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　　第二階段：發(fā)展初期（1970-1980年），在民眾對生活環(huán)境要求提高和重大污染事件爆發(fā)的背景下，美國環(huán)境法體系建立，聯(lián)邦介入污染控制，國家政策高度重視環(huán)保，環(huán)境質(zhì)量持續改善。

　　第三階段：緩慢發(fā)展期（1981-1989年），里根任期國家發(fā)展重心主要是振興經(jīng)濟，環(huán)境質(zhì)量略有放松；這一階段經(jīng)濟快速發(fā)展，環(huán)境治理速度跟不上經(jīng)濟發(fā)展的速度，環(huán)境惡化。

　　第四階段：穩定增長(cháng)期（20世紀后半葉-至今），美國環(huán)保法案不斷修訂、完善，細化到海洋、大氣、固廢、水等個(gè)領(lǐng)域，各行業(yè)污染排放標準也陸續建立，環(huán)境污染問(wèn)題極大改善。

　　綜上，美國的經(jīng)濟發(fā)展情況和環(huán)境污染情況也是符合環(huán)境庫茨涅茲曲線(xiàn)的特征，一開(kāi)始，環(huán)境污染問(wèn)題與經(jīng)濟發(fā)展正相關(guān)，在經(jīng)濟水平增長(cháng)到穩定期后，著(zhù)手環(huán)境治理和環(huán)境監測，逐漸解決環(huán)境污染問(wèn)題。

　　結合美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的各項指標發(fā)現，穩定發(fā)展期環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP比重約1.5%，增速保持在3%-6%之間。此外，隨著(zhù)國家產(chǎn)業(yè)結構的改變，主要污染物也會(huì )發(fā)生變化，從重點(diǎn)治理大氣，發(fā)展到重點(diǎn)治理水體，到目前大氣、水體和固廢三者并重。美國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的生命周期形態(tài)更偏向于周期擴展型，即隨著(zhù)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和環(huán)境質(zhì)量的改善，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心將根據需求的變化而發(fā)生改變，進(jìn)而帶來(lái)新一輪發(fā)展。

　　日本克服多種環(huán)境污染問(wèn)題后，環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期

　　日本是亞洲國家中最先進(jìn)入發(fā)達國家行列的國家，其環(huán)境問(wèn)題也是“走了先污染，后治理”的老路。日本環(huán)保產(chǎn)業(yè)也歷經(jīng)了三個(gè)階段：形成期、成長(cháng)期和成熟期。

　　第一階段：形成期（1950-1970年），日本經(jīng)濟進(jìn)入高速增長(cháng)階段；1968年，日本經(jīng)濟便僅次于美國，占據了資本主義國家中的第二名；期間，日本依靠技術(shù)的引進(jìn)和工業(yè)設備的更新，快速而有效地推動(dòng)了工業(yè)現代化進(jìn)程，鋼鐵、交通、機械、石油化工、家電制造等產(chǎn)業(yè)實(shí)現了騰飛。但也是這種短時(shí)間工業(yè)化的集中發(fā)展，使得區域污染物的排放總量快速超過(guò)環(huán)境承受能力，進(jìn)而引發(fā)接二連三的環(huán)境問(wèn)題，對民眾身體健康造成了危害，如四大公害?。焊簧娇h的痛痛?。ㄤ\、鉗冶煉廠(chǎng)），熊本縣的水俁?。ù姿釓S(chǎng)、汞中毒），四日市的哮喘?。ㄊ突S(chǎng)），新潟縣的水俁?。ㄕ押碗姽ぃ?。

　　第二階段：成長(cháng)期（1971-1990年），在工業(yè)發(fā)展帶來(lái)了一系列危害后，1967年政府就制定了《公害對策基本法》，1970年后又陸續出臺了《大氣污染防治法》、《自然環(huán)境保全法》等等一系列政策，著(zhù)重改善環(huán)境質(zhì)量，取得了一定成效。但是隨后日本出現了嚴重的通貨膨脹和經(jīng)濟蕭條，又開(kāi)始放松對污染物的排放標準。

　　第三階段：成熟期（1991-至今），日本經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入了“失去的二十年”的階段，經(jīng)濟發(fā)展的整體低迷背景下，環(huán)境污染問(wèn)題大大減弱；再加上2011年“福島核泄露”事件后，日本實(shí)行了階段性“去核”戰略，對環(huán)境治理問(wèn)題的重視程度進(jìn)一步加深，環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期。

　　綜上，世界上的大多數國家在經(jīng)濟快速發(fā)展的過(guò)程中，都被環(huán)境污染問(wèn)題所困擾，而且無(wú)一例外的都走了“先污染、后治理”的老路。環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟和穩定期都要伴隨著(zhù)經(jīng)濟的波動(dòng)、環(huán)境危害事件的催化、政府對環(huán)保的重視以及人民意識的提升。

　　中國環(huán)保設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀

　　中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程一覽：仍處于成長(cháng)期

　　改革開(kāi)發(fā)40年，伴隨著(zhù)我國社會(huì )經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境保護事業(yè)的不斷發(fā)展壯大，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，產(chǎn)業(yè)體系不斷完善，產(chǎn)業(yè)規模不斷擴大，技術(shù)水平不斷提升，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟的重要組成部分。結合我國經(jīng)濟發(fā)展水平和環(huán)境污染、治理情況描繪出我國環(huán)境庫茨涅茲曲線(xiàn)如下；目前，環(huán)境治理取得了很大的進(jìn)展，但仍有較多污染問(wèn)題亟待解決，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期。

　　回顧我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程可以將其分為四個(gè)階段：形成期、發(fā)展初期、發(fā)展中期和高速發(fā)展期。

　　第一階段：形成期（1990年前），這一階段以發(fā)展經(jīng)濟為主，環(huán)境形勢嚴峻。1972年6月聯(lián)合國在斯德哥爾摩召開(kāi)第一次人類(lèi)環(huán)境會(huì )議后，環(huán)境問(wèn)題引起了我國高層決策者的重視。1973年8月，國務(wù)院頒布了我國第一個(gè)環(huán)境保護文件—《關(guān)于保護和改善環(huán)境的若干規定》；由此，我國環(huán)境保護事業(yè)開(kāi)始起步。1988年，全國從事環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)1928個(gè)，實(shí)現工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值38億元，銷(xiāo)售利潤8.3億元。產(chǎn)業(yè)內容以治理設備的加工制造為主，產(chǎn)品主要集中在“三廢”的末端治理和綜合利用。

　　第二階段：環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展初期（20世紀90年代）。我國進(jìn)入第一輪重化工業(yè)時(shí)代，城鎮化進(jìn)程加快，城市生活型污染加劇。伴隨經(jīng)濟粗放式快速推進(jìn)，工業(yè)污染和生態(tài)破壞總體呈加劇趨勢，農業(yè)面源污染問(wèn)題凸顯，一些地區流域、區域環(huán)境污染和生態(tài)破壞已經(jīng)制約了經(jīng)濟社會(huì )可持續發(fā)展，甚至對公眾健康構成威脅。產(chǎn)業(yè)范疇由以末端治理的設備制造為主，擴展到覆蓋環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境服務(wù)、清潔技術(shù)產(chǎn)品、資源循環(huán)利用四大領(lǐng)域。1993-2000年的7年間，全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的從業(yè)單位數量由8651家增長(cháng)到18144家，從業(yè)人員由188.2萬(wàn)人增長(cháng)到317.6萬(wàn)人，營(yíng)業(yè)收入總額由311.5億元增長(cháng)到1689.9億元，年均增長(cháng)約27%，利潤總額由40.9億元增長(cháng)到166.7億元，年均增長(cháng)約22%。

　　第三階段：環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展中期（21世紀初），經(jīng)濟發(fā)展與保護環(huán)境并重。這一階段，多項政策和規劃所制定的污染物總量控制制度帶動(dòng)了污染治理及監測技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展。2010年，“大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)”首次寫(xiě)入國民經(jīng)濟發(fā)展規劃中，環(huán)保產(chǎn)業(yè)地位被提升到前所未有的高度。

　　第四階段：環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期（2012-至今）。一方面，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域更加細化，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈“預防——監測——治理”，覆蓋水、大氣、土壤等多領(lǐng)域。另一方面，在政策的強力驅動(dòng)下，PPP、第三方治理模式快速推進(jìn)助推環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉型升級。截至2018年9月，財政部全國PPP綜合信息平臺項目管理庫共有生態(tài)建設和環(huán)境保護類(lèi)項目796個(gè)，占PPP項目總數的9.6%，項目總投資額8733億元，占PPP項目總投資額的7.1%。

　　工業(yè)污染治理發(fā)展重點(diǎn)從廢水轉向廢氣

　　從國家統計局公布的數據來(lái)看，工業(yè)污染治理發(fā)展重點(diǎn)已經(jīng)從廢水轉向廢氣。1998年，工業(yè)廢水治理投資額占比為58.73%，工業(yè)廢氣治理投資額占比為26.53%；1998-2002年，投資重點(diǎn)仍集中在廢水治理；2003-2012年，水質(zhì)條件的改善使得工業(yè)環(huán)境治理重點(diǎn)發(fā)生改變，廢氣治理成為重中之重，投資占比差值保持在15%上下。2013年后，空氣質(zhì)量的惡化使得工業(yè)污染治理進(jìn)一步向廢氣集中，治理廢氣的投資占比保持在60%以上。

　　環(huán)保設備制造業(yè)高速發(fā)展，2020年產(chǎn)值將達萬(wàn)億

　　環(huán)保裝備制造業(yè)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是保護環(huán)境的重要技術(shù)基礎，是實(shí)現綠色發(fā)展的重要保障。近年來(lái)，隨著(zhù)環(huán)境污染形勢日益嚴峻，國家加快了大氣污染防治、水污染治理、土壤污染修復等方面政策的出臺，而更為嚴格的污染物排放和治理標準，為新增和升級改造現有的環(huán)保設備提供更為廣闊的市場(chǎng)空間。

　　環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入與GDP的比值已由2004年的0.37%增長(cháng)到2017年的1.63%，對國民經(jīng)濟增長(cháng)的直接貢獻率從0.3%上升到2.4%。數據顯示，近年來(lái)，在政策支持和市場(chǎng)需求的雙輪推動(dòng)下，我國環(huán)保裝備制造業(yè)實(shí)現了快速的發(fā)展,2010-2017年行業(yè)年復合增速達20.6%。2018年，污染防治領(lǐng)域（環(huán)保設備制造和環(huán)境服務(wù)業(yè)）營(yíng)業(yè)收入約1.5萬(wàn)億元，較上年增長(cháng)約11.1%。此外，2017年10月，工信部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)發(fā)展的指導意見(jiàn)》提出，2020年環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達到10000億元的目標。

　　中國環(huán)保設備產(chǎn)業(yè)遷移路徑分析

　　大氣污染防治設備產(chǎn)量占環(huán)保設備總量50%以上

　　我國環(huán)保裝備產(chǎn)量的波動(dòng)較大，近年來(lái)，大氣污染問(wèn)題就成為中國環(huán)境治理的重中之重。隨著(zhù)非電煙氣治理改造需求預期持續升溫，各地陸續出臺非電行業(yè)超低排放地方標準，政策從中央傳遞到地方，環(huán)境治理指標從國家層面落實(shí)到地方，環(huán)保項目也將逐步落地以實(shí)現各地方目標。從歷年數據看，2006年后，大氣污染防治設備的產(chǎn)量占環(huán)保設備總產(chǎn)量的比重中均超過(guò)50%。故以大氣污染防治設備生產(chǎn)制造情況為例，探索環(huán)保制造業(yè)遷移路徑。

　　從大氣污染防治設備的產(chǎn)量變化看，2013年是大氣污染防治的分界點(diǎn)，2013年產(chǎn)量為8.6萬(wàn)套，2014年猛增到30.7萬(wàn)套。分析其原因主要有：第一，2013年前后，我國城市霧霾天氣頻發(fā)，PM2.5污染問(wèn)題引起了全社會(huì )的關(guān)注；第二，2013年11月，十八屆三中全會(huì )明確允許社會(huì )資本通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)等方式參與城市基礎設施投資和運營(yíng)。

　　大氣污染防治設備制造業(yè)遷移路徑

　　2014年開(kāi)始，大氣污染防治設備制造業(yè)進(jìn)入快速增長(cháng)階段；2016年產(chǎn)量達到歷史最高值。故選取2014年、2016年和2018年三個(gè)時(shí)間節點(diǎn)各省市的設備產(chǎn)量并進(jìn)行對比，探索大氣污染防治設備制造業(yè)的遷移路徑。

　　從2018年大氣污染防治設備的產(chǎn)地分布來(lái)看，目前，主要集中在湖北、廣東和山東，產(chǎn)量合計占全國比重58.89%。

　　對比2014年和2016年產(chǎn)地分布圖示發(fā)現，大氣污染防治設備制造業(yè)顯著(zhù)向天津地區集中，2016年天津產(chǎn)量比重高達28.92%；從絕對量看，湖北、山東、江蘇、河南等地產(chǎn)量增長(cháng)較為平穩，但市場(chǎng)份額相對大幅下降。此外，受政策影響，最新修訂、被稱(chēng)為史上最嚴的《大氣污染防治法》于2016年1月1日起施行，而京津冀及周邊地區是重點(diǎn)治理地區；受地區集聚效應影響，北京和河北兩地的環(huán)保設備制造業(yè)大量遷出，向天津集中。

　　綜上，這一階段遷移特征整體體現為：全國大部分地區環(huán)保設備制造業(yè)發(fā)展平穩，陜西、北京、河北、遼寧等地企業(yè)大幅向天津地區遷移，這一階段全國大氣污染防治設備增量的80%都集中在天津。

　　對比2016年和2018年產(chǎn)地分布圖示發(fā)現，天津地區在經(jīng)歷2016-2017連續兩年的高速增長(cháng)后，市場(chǎng)容量相對飽和，產(chǎn)量回歸到初始水平，2018年產(chǎn)量?jì)H108套。在產(chǎn)量普遍下降的大背景下，廣東和陜西兩地的產(chǎn)量大幅增加，湖北產(chǎn)量下降但占比仍然是全國第一。這一階段遷移特征整體體現為：向湖北和廣東地區遷移，一方面發(fā)揮東部地區裝備制造業(yè)優(yōu)勢，另一方面東部市場(chǎng)容量相對飽和，向市場(chǎng)需求大的中部地區遷移。

　　中國環(huán)保設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

　　我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)40年發(fā)展，從最簡(jiǎn)單的消煙除塵、污水治理的簡(jiǎn)易設備制造和工程建設起步，發(fā)展到現在形成了比較完善的產(chǎn)業(yè)結構體系，能夠較好地支撐和服務(wù)當前我國生態(tài)環(huán)境保護需要。我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)走過(guò)了主要環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備從引進(jìn)消化吸收到基本實(shí)現國產(chǎn)化、主要領(lǐng)域與國際同步、部分領(lǐng)域領(lǐng)跑的華麗蛻變。目前，“既要金山銀山，也要綠山青山”是中國各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要宗旨之一。中國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)機遇期，預防和治理雙管齊下。未來(lái)，環(huán)保設備產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品將更加專(zhuān)業(yè)化、更加細化，走向世界。