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12年前，國家應對氣候變化戰略研究與國際合作中心主任李俊峰在《風(fēng)力事在中國》一書(shū)中曾預測全球風(fēng)電大發(fā)展最終還是要看中國市場(chǎng)。彼時(shí)，他在與友人茶余飯后的閑聊中不免“自嘲”：風(fēng)電那是丹麥人搞的，你們就當我講一次中國的童話(huà)吧。
出人意料的是，李俊峰的“童話(huà)”很快變?yōu)楝F實(shí)：在產(chǎn)業(yè)政策與各路資本的強力支持下，中國的風(fēng)電裝機在2012年已經(jīng)冠絕全球。作為后起之秀，2005年中國風(fēng)電總裝機占全球裝機僅為2.0%，而到2015年，這個(gè)比例已達到25.9%。2016年更是被視為中國可再生能源產(chǎn)業(yè)持續健康發(fā)展的關(guān)鍵年。
9月13日，在《可再生能源法》實(shí)施十周年座談會(huì )上，國家能源局新能源與可再生能源司司長(cháng)朱明表示，國家已經(jīng)起草編制了《可再生能源發(fā)展“十三五”規劃》，初步明確“十三五”時(shí)期的可再生能源發(fā)展目標。具體而言，到2020年，力爭光伏發(fā)電達到1.5億千瓦，光熱發(fā)電達到500萬(wàn)千瓦，而風(fēng)力發(fā)電則要力爭達到2.5億千瓦。
綜合過(guò)去半年來(lái)中國風(fēng)能協(xié)會(huì )、世界風(fēng)能理事會(huì )，以及彭博財經(jīng)的相關(guān)數據和各方觀(guān)點(diǎn)來(lái)看，中國乃至全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)格局正經(jīng)歷一個(gè)調整、重構、再定位的關(guān)鍵點(diǎn)。
本土企業(yè)越發(fā)強勢
中國風(fēng)電市場(chǎng)曾整體滯后于全球市場(chǎng)，這里曾經(jīng)是歌美颯、維斯塔斯、GE等外資企業(yè)的天下。2004年～2008年5年中，外資風(fēng)電基本占據了中國風(fēng)電市場(chǎng)的半壁江山。直到2008年后，本土企業(yè)迅速崛起，在中國風(fēng)電市場(chǎng)份額前十名的排名中，中資企業(yè)逐漸占據大多數。特別是2013年后，前十名的排名中已難覓外資風(fēng)電的身影。
顯然，中國風(fēng)機市場(chǎng)的慘烈競爭以及本土企業(yè)的快速崛起，給進(jìn)入國內的海外大型風(fēng)機企業(yè)帶來(lái)了越來(lái)越大的壓力，部分外資企業(yè)逐漸式微。在一份給記者的名為“30年巨變，夢(mèng)想不變”的活動(dòng)邀請函中，維斯塔斯委婉表述：“我們在中國既享受過(guò)獨領(lǐng)風(fēng)騷、高速增長(cháng)的成功和欣喜，也經(jīng)歷了重新思索和業(yè)務(wù)調整的波瀾和陣痛?！?/p>
從整體競爭格局上來(lái)看，本土企業(yè)之間的競爭秩序也發(fā)生了不小的變化。金風(fēng)科技、明陽(yáng)風(fēng)電、東方 電氣、聯(lián)合動(dòng)力等企業(yè)近幾年在國內市場(chǎng)始終保持著(zhù)相應的強勢地位。但隨著(zhù)新資本的進(jìn)入、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合，以及新商業(yè)模式的突破，國內風(fēng)電行業(yè)最近一年也有了更多的“變量”，一些新勢力加速崛起。
根據彭博財經(jīng)的數據，遠景能源、三一重能、中船重工（重慶）海裝等企業(yè)正在加速爬升。當然，也有一些擁有強悍實(shí)力的企業(yè)在激烈的市場(chǎng)爭奪中迅速跌落，難覓往日榮光，比如華銳風(fēng)電。
不只在國內市場(chǎng)，在全球新增裝機前十名企業(yè)中，中國企業(yè)也占據了一半；排名前十五名的整機商中，8家來(lái)自中國。企業(yè)位次的上升，反映的是中國風(fēng)電整體實(shí)力的提升。據全球風(fēng)能協(xié)會(huì )統計，到去年年底，全球風(fēng)力發(fā)電能力排在首位的是中國（14,510萬(wàn)千瓦），緊隨其后依次是美國、德國、印度和西班牙。
對于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)取得的成績(jì)，中國明陽(yáng)風(fēng)電集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)明陽(yáng)風(fēng)電）董事長(cháng)張傳衛在《可再生能源法》實(shí)施十周年研討會(huì )上總結：“中國培育了全球最大規模的風(fēng)電市場(chǎng)，一個(gè)涵蓋原材料加工、零部件制造、整機制造、開(kāi)發(fā)建設、技術(shù)創(chuàng )新、標準和檢測認證體系，以及金融保險服務(wù)體系的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群，并且帶動(dòng)了智能電網(wǎng)及相關(guān)電力技術(shù)的發(fā)展?！痹趶垈餍l看來(lái)，如今的中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完全步入了規?；图s化發(fā)展的新階段。
不過(guò)，GE、維斯塔斯等跨國巨頭的整體實(shí)力和全球影響仍不可小覷。維斯塔斯亞太和中國區總裁博飛告訴記者，維斯塔斯仍非?？春弥袊袌?chǎng)的潛力，其準備在中國生產(chǎn)和銷(xiāo)售V136-3.45MW風(fēng)機，并將中國的運維服務(wù)靈活度提升至前所未有的新高度。
維斯塔斯依然有不可復制的影響力，其在過(guò)去一年里在35個(gè)國家和地區獲得了訂單。從歷史裝機來(lái)看，它也是全球業(yè)務(wù)地理分布最均衡的風(fēng)電設備制造商，“這可以幫助我們抵御某一市場(chǎng)的意外波動(dòng)，保持穩健增長(cháng)?！辈╋w還強調：不只是市場(chǎng)占有率，維斯塔斯的目標是行業(yè)領(lǐng)先的營(yíng)收水平和一流的利潤率，在這些指標上，維斯塔斯的表現是超一流的。
隨著(zhù)國內整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的崛起，中國風(fēng)電企業(yè)未來(lái)的主戰場(chǎng)顯然不僅局限于國內，企業(yè)更多的資源可能要配置到全球各個(gè)角落，與GE、維斯塔斯、西門(mén)子等巨頭展開(kāi)較量。
并購潮助力走出去
最近10年，中國乃至全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的集中度都明顯提升。而在最近一年里，國際風(fēng)電市場(chǎng)并購事件接連涌現讓人目不暇接，產(chǎn)業(yè)集中趨勢愈發(fā)明顯，全球范圍的競爭愈發(fā)激烈。
最典型的案例是西門(mén)子與歌美颯風(fēng)電業(yè)務(wù)順利合并：今年1月合并要約出爐，3月陷入停滯，6月就順利簽訂協(xié)議，雙方合并的速度可以用“風(fēng)一般”來(lái)形容。6月17日，西門(mén)子和歌美颯簽訂了約束性協(xié)議，前者擁有合并后公司59%的股權，歌美颯則持剩余41%股權。至此，又一家挑戰全球風(fēng)電市場(chǎng)龍頭地位的新風(fēng)機制造商誕生。
更多的收購事件已經(jīng)在此前發(fā)生。從GE收購BladeDynamics，到Nordex收購Acciona風(fēng)電業(yè)務(wù)，再到Vestas收購Upwind（北美運維公司）和Availon（德國運維公司），甚至運維行業(yè)也出現了GlobalMarine收購CWind的情況。種種跡象表明，全球風(fēng)電發(fā)展正進(jìn)入新的整合階段，而且這種整合態(tài)勢也將深刻影響中國風(fēng)電企業(yè)未來(lái)的戰略抉擇。
與并購潮相伴隨的是產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。成本的降低、技術(shù)的進(jìn)步、門(mén)檻的高企都可能會(huì )在新一輪的競爭中“擠出”產(chǎn)業(yè)鏈上下游中競爭力缺失的企業(yè)，落后的產(chǎn)能也極可能在最近一兩年被加速“出清”。
而從國內政策層面看，隨著(zhù)“一帶一路”的推進(jìn)，國家層面已在鼓勵風(fēng)電企業(yè)增強整體實(shí)力，以便在走出去的過(guò)程中足以和各路巨頭一較高下。這不僅需要市場(chǎng)占有率的提升，更需要在先進(jìn)技術(shù)、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )、綜合解決方案、全球資源配置能力等方面都有質(zhì)的提升。由此推之，國內有實(shí)力的風(fēng)電企業(yè)可能會(huì )在最近的一兩年中，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中尋找合適的并購整合機會(huì )，以迅速提升全球競爭實(shí)力。
張傳衛告訴記者，中國風(fēng)電不僅實(shí)現了從技術(shù)跟隨者到引領(lǐng)者的轉變，還實(shí)現了從風(fēng)電裝備輸入到全產(chǎn)業(yè)鏈輸出的轉型。其認為，隨著(zhù)“一帶一路”的實(shí)施，沿線(xiàn)國家和地區將成為我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展承接地和新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，“我們必須要有能力也有信心來(lái)適應全球不同的生存環(huán)境?！?/p>
此前，中國風(fēng)電制造企業(yè)也有過(guò)一些并購的經(jīng)驗積累。2008年，金風(fēng)科技斥資4120萬(wàn)歐元收購了德國VENSYS能源股份公司70%的股權，并在德國建立生產(chǎn)基地，由此取得了中國風(fēng)電產(chǎn)品進(jìn)入國際市場(chǎng)的許可證；2010年，湘電風(fēng)能以1000萬(wàn)歐元收購了荷蘭達爾文公司，借此獲得其擁有的5兆瓦直驅式海上風(fēng)機和相關(guān)專(zhuān)利。
通過(guò)全球并購補足實(shí)力，從而加大走出去的力度，這是國內企業(yè)實(shí)現國際化提速的題中之義。不過(guò)，長(cháng)期從事新能源投資分析的矽亞投資公司總裁張蘭丁提醒記者，國內風(fēng)電企業(yè)的并購整合，大家的關(guān)注點(diǎn)一定不能只盯在并購后的規模上，“更多的是戰略并購，著(zhù)眼點(diǎn)應該是前沿技術(shù)、潛在市場(chǎng)布局和延伸產(chǎn)業(yè)鏈?！?/p>
市場(chǎng)向中東部轉移
歷經(jīng)10余年的發(fā)展，中國風(fēng)電市場(chǎng)已日趨規范，但永遠不能忽視這一市場(chǎng)的復雜性。具體而言，未來(lái)中國風(fēng)電市場(chǎng)依然交織著(zhù)眾多變數與挑戰。
也就在維斯塔斯進(jìn)入中國市場(chǎng)30周年慶典上，作為發(fā)言嘉賓，中國風(fēng)能協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)秦海巖特別提醒與會(huì )者關(guān)注中國低風(fēng)速市場(chǎng)的發(fā)展。此前秦海巖剛發(fā)表了一篇題為《“十三五”風(fēng)電發(fā)展：百萬(wàn)雄師過(guò)大江》的文章，并在文中斷言：“十三五”風(fēng)電開(kāi)發(fā)重心將向中東部轉移，而且已經(jīng)萬(wàn)事俱備。
中國國電集團公司副總經(jīng)理謝長(cháng)軍特別提到風(fēng)電仍面臨的一些問(wèn)題。比如“三北”地區棄風(fēng)限電形勢愈演愈烈，限電比例已達歷史峰值，未來(lái)3年發(fā)展空間所剩無(wú)幾；另外，與歐美等國相比，國內運維市場(chǎng)處于剛剛起步階段，還不夠成熟和完善，專(zhuān)業(yè)風(fēng)電運維人才相對匱乏，運維服務(wù)面臨嚴峻挑戰。
今年2月5日，國家能源局再次發(fā)文要求“做好三北地區可再生能源消納工作”,要求通過(guò)發(fā)電直接交易、風(fēng)電供暖、做好風(fēng)光外送以及加強火電監管多途徑提升消納能力。但風(fēng)電消納的問(wèn)題目前仍很難有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，綜合產(chǎn)業(yè)人士的觀(guān)點(diǎn)，這一問(wèn)題的真正有效解決可能尚需時(shí)日。
棄風(fēng)限電以及陸上風(fēng)電價(jià)格下調給風(fēng)電企業(yè)帶來(lái)巨大壓力的同時(shí)，也確實(shí)在引導風(fēng)電投資向中東部地區轉移，這在一定程度上控制了風(fēng)電大基地的裝機節奏，同時(shí)間接加快了中東部地區中低風(fēng)速風(fēng)場(chǎng)的開(kāi)發(fā)。
從資源稟賦上來(lái)看，中國低風(fēng)速資源較為豐富，可利用的低風(fēng)速資源面積約占全國風(fēng)能資源區的68%，且接近電網(wǎng)負荷中心，主要集中在福建、廣東、廣西、安徽、湖南、湖北、江西、四川和云貴地區。事實(shí)上，包括金風(fēng)科技、明陽(yáng)風(fēng)電、聯(lián)合動(dòng)力、三一重能等國內的風(fēng)電龍頭企業(yè)，都已開(kāi)始在低風(fēng)速領(lǐng)域謀篇布局。
區域市場(chǎng)的轉移和低風(fēng)速市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，也可能影響市場(chǎng)競爭的新格局：那些沒(méi)有相應技術(shù)儲備和能力的風(fēng)電企業(yè)，可能在這次“百萬(wàn)雄師過(guò)大江”的低風(fēng)速市場(chǎng)轉移中備感壓力。 本文由上海宏?yáng)|離心泵搜集整理，上海宏?yáng)|泵業(yè)制造有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各類(lèi)離心泵、塑料泵、隔膜泵、排污泵、油泵、磁力泵、化工泵、潛水泵等。敬請聯(lián)系021-66287771.
